2000多年前的戰國末期，贏政懷着宏大的理想，消滅了齊、楚、燕、韓、趙、魏六國，他統一了中國，建立了一個有着完整制度的國家秦朝，而贏政也被永載史冊，史稱秦始皇。
秦始皇統一了中國，建立了秦朝，可是他卻夜不能安眠。因為他知道，他在消滅了各國之後，各國的殘餘叛逆也對他極不利，唯有趕盡殺絕才能使他安做千古霸王。其中，最令其擔憂的便是諸子百家，以孤家寡人對付諸子百家，或許他真沒有幾分把握。於是，他請出了衞莊、陰陽家、公輸家等消滅墨家機關城，讓諸子百家自相殘殺。
月兒被陰陽家的月神抓走，而天明，卻陰差陽錯地得到了墨家至寶非攻，並且得到了墨家鉅子的內力，天下皆白，唯我獨黑。非攻墨門，兼愛平生，正是在這墨家鉅子傳授的口號中，天明此時當上了墨家的新一任鉅子。
十二歲的天明，便有着非同一般的經歷，或許他一生註定不平凡吧多少人的命？多少人的血？都只為他而犧牲，都只為他而流。正如蓋聶所説：天明的命已不再是屬於他自己的，因為他的命，是許許多多人用生命作為代價所換來的。
天明，一個懵懂的少年，卻常常喜歡着月兒，眼睜睜地看着月兒被抓走，自己卻無能為力，在經過了種種愛恨情仇後，一個變強的願望在天明心中油然而生：他要變強，因為，他要保護蓋聶；因為，他要救出月兒
墨家機關城被毀之後，墨家的人、天明、蓋聶以及楚國項氏一族等一行人急速退往了桑海地區的墨家秘密據點，打算勸説儒家也加入反抗暴秦的隊伍當中。為達到此目的，天明，項羽在張良的幫助下混進了小聖賢莊，當了儒家弟子，化號為子明、子羽。
但是，墨家認識到，僅憑儒家力量的加入，那是遠遠不夠的，因為陰陽家的實力實在太大了，根本無法與其抗衡，而能與其抗衡的，恐怕也只有蜀山的人了，因為蜀山弟子從來都不在山下活動，因此他們的武功也是神秘莫測。
天明、少羽、盜蹠、雪女便上了蜀山，並且取得了蜀山會出手相助的承諾。
贏政此時卻讓趙高派羅網刺客團追殺天明一行人，幸逢蜀山人石蘭以神鬼莫測的武功救了他們，天明一行人這才安全退回了桑海。
蜀山答應了天明一行人，可是他們真的會出後相助嗎？而石蘭的背後又隱藏了什麼呢？儒家若答應了墨家的請求，命運又將如何？