雲盤十年一度的東瀛妙道，兩域酒神、北氓鬼叟、南方睡尼神州四異之會，北氓鬼叟帶了“武林第一人”“獨世狂生”司馬藻的人頭和金扇玉蕭成為四異之首，並給各人出了一道苛刻難題後離去。
淳于俊和友人岳陽樓之會邂逅了因擊斃歐陽弋遭到尋仇，飄萍劍客林中逸父女林凝碧仗義出手。危急時刻，西域酒神為感謝林中逸為他解了酒中之酒的難題驅走了百毒諸葛訂下了萬妙山莊之約。
西域酒神為南方睡尼解了人上之人的難題，讓她傳授淳于俊和林凝碧“天罡三十六鈎”和“地煞七十二劍”，並贈送他們“龍淵寶劍”和“吳越金鈎”。南方睡尼命淳于俊兩人阻撓東贏妙道找到天外之天。
兩人結識了實為俠女卻眾人誤解的“鍾素文”，兩人誤打誤撞進入天外天，淳于俊尋到了世上僅三顆的天香豆蔻，給遭了暗算重傷的鐘素文服下，卻和林凝碧情海生波。淳于俊為了尋找千年靈芝救助鍾素文卻巧遇扮成“北氓鬼叟”的“獨世狂生”司馬藻傳了逍遙步法和鈞天三式，並在司馬藻的幫助下有驚無險的定成了萬妙山莊百毒孫臏的約會。
就在此時，幾十年不出的碧目魔娘姚小玉糾集百毒孫臏等羣魔邀請神州四異等前輩高人訂下“天外之天”之約妄圖稱霸武林。為了應付天外之天之約淳于俊先探碧目谷，姚小玉的巢穴，後獲獨世狂生傳授鈞天八式。碧目神尼也傳了林凝碧“天龍禪功”並服下千年靈芝。最後天外之天大會上經過廝殺，俠義羣雄慘勝。林凝碧也為姚小玉所傷服下最後一粒天香豆蔻，淳于俊只得在未來的歲月設法解救兩位長眠的絕世美人。