三個士兵開小差逃到了鄉下。他們中一個是羅馬人，一個是佛羅倫薩人，最小的一個是那不勒斯人。三個人在田野中游蕩，天黑時來到一片樹林裏。年紀最大的羅馬人説：“夥計們，我們不能三個人一起睡下，應該每人一小時輪流放哨。”
放哨從他開始，另兩個人把揹包扔在地上，攤開被子睡了起來。一個小時快過去時，從樹林裏走出一個巨人。
“你在這裏做什麼？”他問士兵。
羅馬人甚至都沒有看他的臉，回答説：“我沒必要告訴你。”
巨人向他撲來，但士兵比他更敏捷，拔出刀，砍掉了巨人的頭。然後，士兵一手提着頭，另一隻手拖着屍體，把巨人丟進一口井裏。羅馬人擦乾淨刀，把它插回鞘中，接着便去叫醒同伴來換班。在叫醒他之前，羅馬人想：最好什麼也不告訴他，否則這個佛羅倫薩人會害怕得跑掉。因此，當佛羅倫薩人醒來後問他“看見什麼了？”時，他便回答：“不，不，一切都很平靜。”然後就去睡覺了。
佛羅倫薩人開始站崗，也時在他這一個小時快要結束的時候，一個和前面那個一樣的巨人出現在他的面前，問他：“喂，你在這裏做什麼？”
而他説：“我沒有必要告訴你或任何人。”
巨人向他撲來，但士兵比他的動作迅速，用一把刀割下了他的頭。然後，提上頭和屍體，把它們丟進了河裏。換班的時間到了，他想：最好什麼也別告訴那個膽小的那不勒斯人。如果他知道這裏發生瞭如此可怕的事，肯定會被嚇跑的。
所以，當那不勒斯人問他：“你沒遇到什麼事吧？”時，他回答：“什麼也沒發生，你完全可以放心。”之後也回去睡覺。
那位那不勒斯士兵站了將近一個小時的崗，樹林裏非常安靜。突然，樹林深處傳來腳步聲，接着走出一個巨人。“你在這裏做什麼？”
“這和你有什麼關係？”那不勒斯人説。巨人把一隻手舉到士兵的上方，想把他壓成個攤雞蛋。但士兵比他更加敏捷，他舉起刀，很乾脆地把他的頭砍了下來。然後抓起屍首，將它投進井裏。這是該去叫醒羅馬人了，可他想：在這之前，我要去看看這個巨人是從哪裏來的。因此，他鑽入樹林中。士兵發現一處亮光，便朝着它走過去，來到一座小房子前。他從鑰匙孔向裏張望，發現裏面有三個老婦人正坐在爐邊談着話。
“都半夜了，我們的丈夫還沒露面。”她們中的一個説。
“他們是不是出事了？”另一個説。
第三個説：“不管怎樣，我們該去接他們，你們説呢？”
“我們這就去吧，”第一個説，“我提上燈籠，它可以照到百里遠的地方。”
“我呢，”第二個説，“帶上這把劍，它揮一下子就能滅掉一個軍隊。”
第三個説：“我拿上步槍，它能殺死王宮裏的母狼。”
“我們走吧。”她們打開了屋門。
骨瘦如柴的那不勒斯人躲在門框後等着她們。第一個手裏提着燈籠出來了，士兵手起刀落，那女人甚至連一聲“阿門”也沒來得及説便歸了天。第二個走出來，他又是一刀，咔嚓！她像麻袋一樣倒在地上。第三個同樣在咔嚓聲中倒地而死。
士兵現在擁有了這幾個女巫的燈籠、寶劍和步槍，他想立刻試一試。“我們來看看三個女巫説的是不是真的。”他舉起燈籠，看見一百英里以外有一隊士兵，他們手裏握着矛和盾，正守護着一座城堡。城堡的平台下栓着一隻母狼，兩眼冒着火。“我們來滿足一下好奇心吧。”士兵説。他舉起劍，在空中劃了個圈。然後又舉起燈籠，一看，所有的士兵都倒在地上死了，矛全都被折斷，馬也四蹄朝天。他又拿起步槍向母狼射擊，狼應聲而死。
“現在我要靠近看看。”士兵説。
他走啊走啊，來到城堡前。不論敲門還是叫喊，都沒有人回答。於是他走進去，在所有房間裏轉了一圈，還是不見一個人。最後，他在最漂亮的那個房間裏，看到絲絨的沙發上坐着一個熟睡的美麗姑娘。
士兵走近她，可她仍在沉睡。一隻拖鞋早已從她的腳上落了下來。士兵拾起這隻鞋，放進口袋。他吻了姑娘一下，隨後踮着腳尖退了出去。
他剛一離開，姑娘就醒了過來。她喊侍女們，她們在旁邊的房間裏，也都睡着。侍女們醒了，跑過來。“魔法破了，魔法破了！我們醒了，公主醒了！那個救我們的騎士是誰啊？”
“快，”公主説，“到窗口去看看，外面是不是有什麼人。”
侍女們從窗口探出頭，只看見被殺死的軍隊和僵硬的母狼。於是公主説：“快點，去告訴我父親這裏來了一位勇敢的騎士，他打敗了囚禁我的軍隊，還殺了看守我的母狼，並用一個吻破掉了魔法。”她低頭看看光着的腳，説：“然後，拿走了我左腳的拖鞋。”
國王非常高興，他命人在國內四處張貼布告：
請救了我女兒的人前來，我將把女兒嫁給他，無論他是親王還是乞丐。
這時，那個那不勒斯人已經回到了夥伴們那裏，天也亮了。“為什麼不早點把我們叫醒？你值了幾輪的班？”
那不勒斯人不願把一切都講出來，於是説：“我不困，所以一直在放哨。”
幾天過去了，可在公主的國內仍然沒有人作為合法的拯救者來與公主結婚。“這怎麼辦？”國王心想。
公主有了主意：“爸爸，我們這麼做：我們在鄉下開個旅店，提供住宿，然後再掛個牌子：這裏可以免費吃、喝、住三天。就會有許多人在那裏停留，我們就能知道一些事。”
他們於是如此做了，國王的女兒充當老闆。三個士兵碰巧來到這裏，他們餓得像狼一般。三人從門口經過，儘管餓得勒緊腰帶，可還像平常一樣唱着歌。他們讀着招牌，那不勒斯人説：“夥伴們，這裏可以免費吃住。”
夥伴們説：“是啊，你就信吧！人家這麼寫是為了騙人的！”
但是，公主裝扮的女老闆來請他們進去，並説招牌上寫的是真的。三個士兵進了門，公主為他們端上了大人物吃的晚飯。隨後，她坐在他們的桌邊，説：“好吧，你們三個從外邊來，有什麼新鮮事能講給我聽嗎？我住在鄉下，從來對發生的事一無所知。”
“您想讓我們講什麼呢，店主女士？”羅馬人説。就這樣，他假裝謙虛地講了他在放哨時，出現了一個巨人，他砍了巨人的頭的故事。
“喂！”佛羅倫薩人説，“這事同樣發生在我身上！”然後講了他和巨人的事。
“您呢？”公主問那不勒斯人，“您沒遇上什麼事嗎？”
他的夥伴們笑起來：“您希望他遇上什麼事？我們這位膽小鬼朋友，晚上聽見葉子響就會撒腿跑掉，而且一個星期不見人影。”
“為什麼你們這樣對待他，一個可憐人？”姑娘説，仍堅持讓那不勒斯人也講講。
於是那不勒斯人説：“你們要知道，就在你們睡着時，我面前也出現了一個巨人，而且我把他殺了。”
“哈！”他的夥伴們嘲笑道，“你只要看他一下就會嚇死！夠了，我們不想再聽下去，我們去睡覺吧。”他們把他和公主單獨留在一起。
女老闆給那不勒斯人敬酒，讓他繼續説下去。就這樣，他一點一點地把整件事全講了出來：三個老巫婆，燈籠、步槍、寶劍，他吻的那個睡着的美麗女孩，並且拿走了她的一隻鞋。
“這隻鞋你還帶着嗎？”
“就在這裏。”士兵説，把鞋從口袋裏掏了出來。
公主高興萬分，繼續給他敬酒，直至他沉沉的睡去。隨後公主對侍者説：“把他帶到我特意準備的房間裏去，脱掉他的衣服，在椅子上放上國王的衣服。”
那不勒斯人早上醒來，發現自己在一間全是黃金和錦緞裝飾的房間裏。他去找自己的衣服，看見的卻是國王的衣服。他擰了自己一下，以便肯定不是在做夢。既然實在無法靠自己弄個明白，便搖響了一個鈴鐺。
進來了四個身穿制服僕人，他們深鞠一躬，説：“請您吩咐，殿下。您睡得好嗎，殿下？”
那不勒斯人睜大雙眼：“你們瘋了嗎？什麼殿下不殿下的？快把我的衣服拿來，我要穿上，這場戲該收場了。”
“安靜點，殿下。來刮刮鬍子，梳梳頭。”
“我的夥伴們呢？你們把我的東西放哪裏啦？”
“他們就要過來，您什麼都會有的，但請允許我們來給您穿衣，殿下。”
士兵無法擺脱他們，便任憑他們擺佈：刮鬍子，梳頭，併為他穿上國王的衣服。隨後，他們為他端上巧克力、蛋糕和糖果。吃完早飯，他問：“我的夥伴們呢，我可不可以見他們？”
“立刻，殿下。”
他們把羅馬人和佛羅倫薩人領進來，二人見他這副打扮，驚得張大了嘴：“可是，告訴我們，你怎麼化裝成這樣！”
“你們不知道點什麼嗎？我和你們一樣不明白！”
“誰知道你搞什麼鬼？”夥伴們説，“誰知你昨晚跟女老闆吹的什麼牛！”
“我根本沒向任何人吹什麼牛。”他説。
“那麼這是怎麼回事？”
“我來告訴你們這是怎麼回事，”這時，國王同女兒走了進來，公主披着她最珍貴的披風。“我女兒曾為魔法所困，是這位年輕人救了她。”
交談之間，大家明白了整個事情的經過。
“為此，”國王説，“我把女兒嫁給他，並讓他做我的繼承人。你們兩個也不必擔心，我會封你們做公爵。因為沒有你們殺了另兩個巨人，我女兒也不會得救。”
他們在快樂的氣氛中舉行了婚禮。
他們吃了破碎的麪包，
和一隻生了蛆蟲的母雞，
新娘萬歲，新郎萬歲。
（羅馬地區）