有一個富有的商人，他有一個兒子，名字叫波波，天生聰穎好學。父親將他託付給一個相當博學的師傅，好讓他學會各國語言。
學業結束，波波回到了家。一天晚上他跟父親一起在花園中散步。園中一棵樹上，一群麻雀叫個不停，讓人聽了很煩心。“每天晚上，這些麻雀吵得我耳朵都快聾了。”商人說著，雙手捂住了自己的耳朵。
波波說：“您想讓我把它們說的話翻譯給您聽嗎？”
父親吃驚地看著他說：“你怎麼會知道麻雀說些什麼呢？難道你是個占卜師？”
“不是，不過，我的老師教會了我所有動物的語言。”
“我的天哪，我的錢花的真是地方！”父親說道，“那個老師怎麼這麼糊塗？我想讓他教你人類使用的各種語言，可不是動物的語言啊！”
“但動物的語言更復雜，所以師傅想要從教這些語言開始。”
家裡的狗一邊叫著一邊迎面跑來。波波說：“您想要知道它說些什麼嗎？”
“不！別再用你那些動物語言煩我了！我的那些錢算是白扔了！”
他們沿著花園中的小溪往前走著，青蛙在歡唱，父親抱怨說：“連青蛙也來湊熱鬧煩我。”
波波接著問：“父親，您想讓我給您解釋……”
“你和那個把你教成這樣的人統統見鬼去吧！”
看到供兒子受教育的錢被糟蹋了，父親很是惱怒，又一想，通曉動物的語言，這可是一種邪惡的技術，於是叫來兩個僕人，告訴他們明天應該如何如何辦。
第二天早上，波波剛起床，一個僕人就讓他上了馬車，然後靠在他旁邊坐下，另一個僕人坐在車伕的座位上，猛抽馬匹，馬車疾駛而去。波波不知道他們要去哪裡，但看到坐在身旁的僕人那雙哭腫了的憂傷的眼睛，就問：“我們去哪裡？你怎麼這麼悲傷？”可僕人一言不發。
這時，馬匹嘶鳴起來，波波聽懂了它們的話：“我們這次真是趟悲慘的差事，我們要拉著小主人去送死。”
另一匹馬說：“太殘忍了，是他父親這麼安排的。”
波波便對僕人們說：“是不是你們得到我父親的命令，要拉我去殺死我？”
兩個僕人驚跳起來問道：“你怎麼知道的？”
波波說：“是這幾匹馬告訴我的，既然這樣，你們現在就殺死我吧。為什麼還要讓我痛苦地等死呢？”
“我們並無意殺你，我們正在想辦法救你呢！”兩個僕人說。
正在這時，那條狗一邊叫著一邊趕了上來，它一直跟在車後面跑著。波波聽明白了它的意思：“為了救我的小主人，我願獻出我這條命！”
波波說：“雖然我的父親很殘忍，但我還是有值得信賴的人，像你們，我親愛的僕人，還有這條狗，它說隨時願為我獻出它的命。”
兩個僕人說：“那我們就把狗殺了吧，把它的心帶給主人。而你呢，小主人，自己快逃吧。”
波波緊緊擁抱了一下僕人們和他那條忠實的狗，就逃走了。到了晚上他來到一處農舍前，請求農夫一家留他過上一夜。大家正坐在一起吃晚飯，從院子裡傳來狗叫聲，波波在窗口側耳一聽，說，“趕快，把女人和孩子放在床上藏好，剩下的人全副武裝，小心把守。半夜會有一幫土匪來襲擊你們。”
農夫一家以為他說的是瘋話，問：“你怎麼會知道？誰告訴你的？”
“我從那隻狗那裡聽來的，它叫起來是為了通知你們。可憐的狗啊，要是我不在這裡，它就白費口舌了。要是你們肯聽我的話，你們就都能獲救。”
於是，農夫們拿著槍埋伏在籬笆牆後面，婦女和孩子被留在家中。到了半夜，聽到一聲口哨，然後又是一聲，在第三聲口哨後出現了一群人。這時，從籬笆牆裡射出一排子彈，強盜們被打得撒腿就跑，有兩個中了槍彈，挺倒在地上，手裡還握著短刀。
農夫一家跟波波好好慶賀了一番，他們都希望波波能留下來跟他們一起生活，但波波還是辭別了大家，又上路了。
走啊，走啊，傍晚他又來到另一個農夫家。他正在猶豫是敲門還是不敲門，就聽到水溝裡的青蛙在呱呱地叫；仔細一聽，兩個青蛙說：“快！把那塊聖餅扔給我！給我，給我！你要是不把餅扔過來，我就再也不跟你玩了！你也得不著，它自己就會摔碎的！可我們把它完整地保存了好幾年了！”波波走近一看，兩隻青蛙正在把一塊聖餅當球踢著玩。波波在胸前劃了個十字。
一隻青蛙說：“它留在這條水溝裡已經六年了。”
另一隻說：“上一次，農夫的女兒被惡魔迷惑，沒吃聖餐，卻把它藏在口袋裡，然後帶出教堂，扔進了這條水溝。”
波波敲開農夫家的門。農夫一家邀請他一起吃晚飯。在跟農夫的談話中，波波瞭解到，他有一個女兒，病了六年了，沒有一個醫生診斷出她得的是什麼病，現在已經奄奄一息了。
波波說：“我敢肯定，是上帝在懲罰她。六年前她把一塊聖餅扔進了水溝。只要把這塊聖餅找回來，然後讓她虔誠地吃一頓聖餐，她的病就會不治而愈。”
農夫驚訝地問：“你是從誰那裡知道這些事的？”
波波說：“是從青蛙嘴裡。”
農夫還是半信半疑，就到水溝裡尋找，真的找到了那塊聖餅，他帶回來讓女兒吃了一頓聖餐，女兒馬上就痊癒了。農夫一家不知該怎麼答謝波波，可他什麼都不要，告辭了農夫一家，又上路了。
天氣炎熱，波波遇到兩個行人正躺在一棵栗子樹下乘涼休息。他便在他們旁邊坐了下來，問可不可以與他們作伴同行。於是三個人聊了起來。波波問：
“你們二位去哪裡？”
“去羅馬，你沒聽說教皇去世了，正準備選舉新教皇嗎？”
這時，飛來了一群麻雀落在栗子樹的樹枝上。波波說：“這群麻雀也是要去羅馬的。”
“你怎麼知道？”那兩個人問。
“我聽得懂它們的語言，”波波說著，側耳聽了聽，然後又說：“你們知道它們在說什麼嗎？”
“什麼？”
“它們說我們三個人中有一個人會被選為教皇。”
當時，為了選舉教皇，在擠滿人群的聖彼埃特羅廣場上放飛一隻鴿子。鴿子落在誰的頭上，誰就將被選為教皇。他們三人來到人頭攢動的廣場，擠進人群。那隻鴿子飛呀，飛呀，最後落在了波波的頭上。
在一片讚美聲和歡呼聲中，波波穿著華麗的禮袍，走上教皇寶座。他站起身為眾人祝福，廣場上一片安靜。這時，就聽到一聲大叫，一位老者摔倒在地，昏死過去。新教皇急忙過去一看，認出正是自己的父親。父親為自己當初下令殺死兒子而懊悔不已，他躺在兒子懷中，請求兒子在他臨死前原諒他。
波波原諒了父親，後來他成為教廷中最好的教皇之一。
（曼託瓦地區）