①麻雀山：莫斯科市莫斯科河右岸一帶山地，高出河面約六十至七十米。自1935年後改稱為列寧山。
雷雨已消失得無影無蹤，一道七色彩虹像拱橋般橫亙在整個莫斯科上空。它的一端落入莫斯科河，彷彿在吮吸河水。在高處，在山岡上，可以看到兩片樹叢之間有二個黑黢黢的人影，那是沃蘭德、卡羅維夫和河馬。他們騎在三匹鞍韉齊全的黑馬上，眺望著河對岸的城市和閃耀在千萬扇朝西的窗戶上的破碎的太陽，眺望著女修道院①中的一座座美麗的小塔。
①指莫斯科女修道院，因彼得大帝在推翻其姊索菲亞後曾將索菲亞囚禁於此而聞名。
空中響起一陣呼嘯聲，阿扎澤勒飛馳而來，緊跟在他的黑斗篷後面的是大師和瑪格麗特。三個人一起降落在等候他們的人身旁。
經過短暫的沉默，沃蘭德開口說：
“不得不打擾二位了，瑪格麗特-尼古拉耶夫娜和大師！不過，你們還是別生我的氣。我想，我不會讓你們二位後悔的。那麼，好吧，”他只對大師一人說，“您去向這個城市告別一下吧。時辰已到，我們該離開這裡了。”沃蘭德說著，舉起那隻戴著喇叭口黑手套的手，指了指河對岸。對岸無數個火紅的太陽正在把窗玻璃燒化，而在這些太陽的上空則籠罩著一層雲霧、黑煙和水汽——那是一天中被曬得滾燙的城市散發出來的。
大師翻身下馬，離開幾個騎士，在地上拖著黑斗篷向山風的斷崖處跑去。大師凝望著眼前那座城市，剎那間確實有一種牽腸掛肚的愁緒悄悄浮上了他的心頭，但這種感情很快便為某種甜美的惶惑感所代替，繼而又變成了面對著浪跡天涯、居無定處的生活的激動不安。
“這是永別！必須明確認識這一點。”大師小聲自言自語著，舔了舔乾裂的嘴唇。他開始靜靜地諦聽自己的心聲，他想確切地銘記下此刻他心靈中發生的一切。他覺得，他內心的激盪逐漸變成一種深邃的、非常強烈的委屈感。但這種感覺並沒有持續多久，便煙消雲散了，不知為什麼又產生了一種傲世出塵的冷漠感，而它最終又被一種永恆安寧的預感所代替。
幾個騎馬人默默地等待著大師。他們看到，在斷崖邊上，一個高高的黑影做出各種姿勢，時而昂首挺胸，像是恨不得一眼望遍全城並進而窺視它的四周，時而又俯首沉思，彷彿要窮盡腳下那橫遭踐踏的芳草的奧秘。
還是不甘寂寞的河馬打破了這沉默。他向沃蘭德請求說：
“老師，請允許我在飛行之前吹聲口哨以示告別吧。”
“你會讓這位女士受驚的，”沃蘭德回答，“另外，你別忘了，你今天的各種胡鬧也該到此結束了。”
“噢，不，不，主公，答應他吧，”瑪格麗特急忙說。她這時穩坐鞍橋，雙手叉腰，長長的黑斗篷後襟曳到地上，活像一個阿瑪宗人①，“您就讓他吹一聲吧。在啟程遠行之前我覺得有些感傷。主公，這也很自然吧。甚至在一個人明知行程的終端會有幸福的情況下仍然會這樣，是吧？所以，您就允許他逗大家開開心吧，不然我真怕最後會哭哭啼啼的呢，那可就把個大好行程給攪了！”
①或譯為“亞馬孫女人”，古希臘神話中的一個尚武善戰的婦女族，組成女人國。關於阿瑪宗人的神話在中世紀流傳很廣，有人曾在美洲尋找這一女人國，故有亞馬孫河的命名。
沃蘭德朝河馬點點頭。河馬頓時精神振奮，跳下馬來，把兩個手指放進嘴裡，鼓起兩腮用力吹了一聲。瑪格麗特只覺得耳朵裡轟隆隆地響，坐下的馬驟然豎起了前蹄，樹林中傳來嘩啦啦的幹樹枝落地的聲音，大群的烏鴉和麻雀飛起來，一個高大的塵土柱向河邊旋轉而去。還遠遠看見行駛在莫斯科河中碼頭附近的渡船上，幾個乘客的帽子被刮進河裡。大師被哨聲驚得顫抖了一下，但他並沒有回頭，而是更加不安地做起各種手勢來——他向空中舉起一隻手，彷彿在向那個城市發出威脅。河馬頗為自負地回頭看了看。
“吹了一聲，這不假，”卡羅維夫像是寬宏大量地評論道，“確實是吹了一聲，不過，說句公道話，吹得實在稀鬆平常！”
“本來嘛，我又沒當過唱詩班指揮。”河馬矜持地繃著臉回答他，同時忽然向瑪格麗特擠了擠眼。
“還是讓我來照早年的樣子試試吧！”卡羅維夫說著，搓了搓手，吹了吹手指頭。
“不過，你可要當心，當心啊，”騎在馬上的沃蘭德嚴肅地說，“可不許鬧到傷害人身的程度！”
“主公，請您放心，”卡羅維夫一隻手捂在心口處回答說，“我汗開玩笑，僅僅是開個玩笑……”他說著，便向上一挺身子，立刻長高了一大截，彷彿他整個人是橡皮做的一般。然後他用右手手指巧妙地勾成一個花形，身子像螺絲似地朝一面扭了兩圈，然後又猛然向相反方向還原回去，同時發出了一聲嗯哨。
瑪格麗特不是聽見了，而是看見了這聲唿哨，因為它把她和她胯下那匹烈馬一起吹出去足有十俄丈開外。她旁邊的一棵大像樹被吹得連根拔起，地面裂開許多條大縫，一直伸延到河邊，河岸上很大一片土地，連同地上的碼頭設施和餐廳，統統移到了河中。河水像沸湯一樣翻滾，掀起高高的浪頭，整個一條渡船被拋到了河對岸綠油油的低窪地上，然而船上的乘客卻個個安然無恙。一隻被巴松管這聲唿哨吹死的烏鴉，吧喀一聲落在瑪格麗特的正在打著響鼻的馬前。這聲唿哨把大師也驚動了，只見他兩手抱住腦袋，急忙朝等待他的同伴們跑回來。
“喏，怎麼樣？”沃蘭德從馬上問大師，“所有的賬都清理完了吧？都告別過了吧？”
“是的，都告別過了。”大師回答說。他鎮靜了一下，勇敢地正面看了看沃蘭德的臉。
這時，沃蘭德可怕的聲音響徹了漫山遍野，宛如一口洪鐘發出的巨響。
“時辰到！！”
隨後便是河馬的一聲刺耳呼嘯和他的哈哈大笑。
幾匹駿馬一起向前衝去，轉瞬間騎士們便升向高空，飛馳而去。瑪格麗特只感到她的烈馬在咬著、撕扯著嚼鐵。沃蘭德巨大的斗篷隨風而起，在全體騎士的頭上飄揚，它已經漸漸完全遮住黃昏的蒼穹。趁著這黑色罩單的一角稍稍被吹向一旁的一剎那，瑪格麗特在奔馳中回首望了一眼，她看到，身後不僅再沒有城市中五顏六色的高塔和盤旋在高塔上的飛機，而且城市本身也不見了，它已沉入地下，留下的僅僅是一片煙霧