案發後一個星期過去了。警視廳的調查搜捕仍然一無所獲。小五郎屍體失蹤一案一直懸而未結。至於小五郎的下落，黃金假面人究竟藏匿在何處，警方依然沒有捕捉到一絲線索。
搜查股波越警長失去了自“蜘蛛人”一案結識的、最好的、唯一可推心置腹的朋友明智小五郎這位非官方的智囊。失望之餘一直悶悶不樂。因此，他對黃金假面怪賊增添了比出於職業更加深刻的仇恨。儘管他對小五郎的下落竭盡全力進行了調查，但結果還是未能如願。
今天，他又振作起精神，一大早就來到了警視廳。剛坐下來想今天如何進行調查，警視廳刑事部長就派人傳他，說有事召見。
今天部長怎麼來得這樣早？他心裡直納罕。待他走進部長辦公室，才發現今天部長氣色異常。看上去似乎很興奮。
“波越君，你瞧瞧這個！”部長開門見山，拿出一封信似的東西。
接過來展開一看，發現紙上寫著幾行奇怪的文字，字體相當工整：
“陰曆十五即將到來。該夜本人將作為未受邀請的
不速之客，參加在閣下府邸舉行的貴國實業家代表團歡
迎宴會。敝人別無其它目的，只想對貴國實業家代表諸
公聊致敬意，同時並將完成敝人的職業使命。在此，特
呈一書，以避先斬後奏之嫌。
特致Ｆ國駐日大使盧傑樂伯爵閣下黃金假面人”
“黃金假面人！媽的！終於露面啦！”波越警長漲紅了臉憤憤地罵了一句。
“昨天晚上Ｆ國大使館派來了特使。正巧警視廳總監不在，是我出面會見的。來了兩個人，一名秘書的一名翻譯官。實業家代表團的日程已經安排定妥，宴會不能延期。即使宴會延期，黃金假央人也未見得會善罷甘休。因此上峰決定，宴會按期舉行。不過，為了防止萬一，使館是提出請求警視廳援助。”刑事部部長一副公事公辦的腔調。
“你知道，Ｆ國大使的官邸就在該國駐日使館內。這事很棘手啊！黃金假面人也真會長這種地方下手。不過，這件事咱們不能等閒視之。我和外務省聯繫過了。決定那天夜裡從警視廳派二十名便衣警察悄悄打入使館內部擔任警戒任務。波越君，你一直在辦這樁案子，就再辛苦你一次。委派你指揮這二十名便衣警察。儘量不要捅漏子，要謹慎行事，弄不好出了紕漏，會引起國際糾紛。”
仔細想來，的確有些讓人哭笑不得。黃金假面人的一封信，就攪得大使館、警視廳和外務省不得安寧。那黃金假面怪物的影子也真有魔力。讀者應該還記得，這位Ｆ國的駐日大使盧傑樂伯爵，就是曾經一度在鷲尾侯爵位於日光的別墅裡親眼目睹過黃金假面怪人的魔力的那位先生，也難怪這封信引起了這位閣下的重視。
“那傢伙說要去就肯定會去了！”
波越警長根據以往多次的經驗，堅信這一點。
“真他媽的冤家路窄，這下又讓我給撞上了。這一回決不會讓他給溜了！結果只有一個，那麼抓他回來見您，要麼逮不住那小子我主動辭職！”波越警長說。似乎決心巳定。
離十五號還有五天時間。在這五天裡，波越警長絞盡腦汁，做好了萬無一失的警戒瘡準備。他幾度親臨使館官邸，或與大使會面，或勘查使館的地形。
一支從警視廳精心選拔出來的二十名出類拔萃的刑警隊伍組成了。他們分別扮裝成使館裡的下級官員、傭人等等，準備打入宴會會場內外執行警戒任務。
十四號這天，外出旅行歸來的警視廳總監決定親自以賓客的身份出席十五號夜裡的宴會，並負責部下的行動指揮。這對一介盜賊黃金假面人來說，不能不說是一種榮耀。
十五號終於來臨。
東京都麴町區Ｙ町的Ｆ國駐日使用權館附近，一到下午，就出現了十幾名身穿制服的警官。Ｆ國實業家代表團一行對日本來說，是非常重要忍氣吞聲上等貴賓，即便沒有黃金假面人插足，這種森嚴的戒備也是理所當然。
隨著歡迎宴會時間的迫近，一輛輛轎車魚貫駛入使館，正門的石階不時發出被人踏出的響聲。
波越警長扮成身穿燕尾服的接待人員，在石階上和另兩名便衣警官警戒著。
盧傑樂大使的兩名下屬秘書官（其中一位是兼任翻譯的日僑秘書官）和波越警長並肩站在一起，一個一個地辨認來賓的長相。
來賓中許多是Ｆ國人，大多都有日本人陪同。除此之外，還有少其它國家的人。他們多數偕夫人前來。瞧他們各自用本國語言交談的樣子，讓人感到真象個人種展覽會。
由於來賓盡是知名人士，基本上一眼就能認出誰是誰來。不過，中間也有波越警素不相識的秘書官。對這種人，波越警長要求一一出示請柬、並盤問其姓名。尤其對來賓中的日本人，小姐越警長和他的兩名部下進行了滴水不漏的盤查。
由於知道被邀請的來賓人數，等最後一位客人一到，大門便緊緊關閉上了。數名便衣警察開始在官邸內外警戒。後門也有專人看守，就連官邸外側的安全梯上，也安插了兩名刑警。換句話說，哪怕是一隻貓，若想進入官邸或從裡面出來，也不可能躲過警戒人員的敏銳視線。
關閉在使館邸內的幾十名來賓中，沒有一位讓人產生懷疑是化了裝的黃金假面怪賊。發出的請柬正好與來賓人數吻合。再加上來賓相互認識，圍聚在大廳裡高談闊論，似乎中間沒有任何真目陌生的盜賊。
待餐廳裡豐盛的晚宴結束，時間巳是晚上八點了。接下來開始的是東道主盧傑爾伯爵愛好的花樣百出的舞會。舞會分別在連在一起的七間屋子裡舉行。不過，在此僅向讀者奉告一件曾在就餐時引起波越警長注意的事情。
波越警長化妝成接待人員，自然可以自由進入餐廳。就在餐桌布置完畢，賓主開始進餐的時候，隱蔽在餐廳一隅的大花瓶後的波越警長突然發現了一個行跡可疑的人物。
此人與警長一樣，也在仔細觀察周圍的人。只見他身穿熨得筆挺的制服，一副侍者打扮。四周的侍者一個個顯得畢恭畢敬，可此人卻不顧禮貌，眼睛賊溜溜地注視著正在進餐的人。
細心一瞧，波越警長又發現此人的目光並非漫無目標地亂轉。他是在注意某幾位特殊人物。那種從眯縫眼裡射出的目光，既執拗，又顯得意味深長。
他盯的第一個特定人物，便是晚宴的東道主，Ｆ國駐日大使盧傑爾伯爵。那賊溜溜窺視的目光裡，似乎充滿了敵意。
第二個特定人物是臨席的警視廳總監。總監似乎對此也有所察覺，幾度回頭瞅了瞅那個奇怪的侍者。每當總監回頭時，那人總是立即把視線移向別處，裝出一副若無其事的表情。
此人的目光似乎不光在餐桌周圍轉悠，他不時也朝大廳角落的波越警長掃上幾眼。看來，隱身在大花瓶後的波越警長是此人注意的第三號人物。
此人不光舉止可疑，長相也與眾不同。三十五、六歲年紀。蓄著與侍者身份極不相稱的八字鬍。鼻子上裝模作樣地架著一副無邊近視眼鏡。
波越警長事先對今天的侍者身份做過縝密細緻的調查，並未發現任何可疑之處。儘管他並不認為這位蓄著漂亮八字鬍的侍者就是化了裝的黃金假面怪賊，可他的可疑舉止難免讓警長放不下心。
波越警長繼續監視著侍者的一舉一動。對方彷彿對此也有所察覺。
然而，晚餐會平安無事地結束了。接下來，稀奇古怪的化裝舞會宣告開始。