曹操聞言默然不語，他麾下猛將如雲，個個帶著誅龍斬虎之威，皆有力敵萬夫之勇，眾將見曹操面有愁容，就紛紛上前請命道：“丞相勿慮，容我等下水斬此妖孽！-隨即搭一艘戰船入水，亂箭齊射，江黿見有敵來襲，竟然不再爭鬥，同時掉頭撞擊戰船。
曹操窺覷江面良久，驀地生出一計。兵家權謀之道，講求審情定機，揣情摩意，不難看出這二黿為爭一穴互相纏鬥，不死不休，遇著外敵時又能結陣以求自保，正同孫劉聯軍一般，古人言：“鷸蚌相爭，漁人得利-如今赤壁之戰難操必勝之券，荊州定而未穩，不如暫且收兵，留下荊州為餌，使孫劉兩家反目成仇，令其自相殘殺消耗實力，待到我軍踏平西北，再來掃蕩江南，豈不如踏平地一般？
曹操當即決定，要捨去一時之浮名，建立不世之奇功，於是主動露出敗象，自行焚燒大營平息疫情，同時收兵北退。
孫劉聯軍趁勢追擊，但曹軍有虎豹騎精銳斷後，實力未受重創，天下由此形成了三足鼎立的局面。
蜀吳兩方沒能識破曹操的詭計，果然因為爭奪荊州失和，而曹操卻利用這一時機，西征擊潰了以馬超為首的關中諸軍，又消滅了漢中張魯，對西蜀和東吳構成了戰略壓制，構築了整個魏國基礎。
孫權用計奪取荊州，害死了關羽，劉備興兵討伐東吳為關羽報仇，結果被火燒連營兵敗虧輸，病死於白帝城，東吳也元氣大傷，一蹶不振，不得不向曹操稱臣。
曹操利用兵家權謀之術，徹底駕馭了天下形勢，眼看大局已定，不免目空海內，但他還不想廢獻帝自立，聲稱：“縱然天命在我，我也只願意做周文王-只是沒想到螳螂捕蟬，黃雀在後，當年的老叟已另覓傳人司馬懿，並授以陰陽權謀之道。此人擅長韜光養晦，在曹操死後屢次進獻巨謀奇策，滅蜀平吳，成為了全盤掌控魏國朝政的權臣，曹魏江山終於落入了司馬氏囊中，從此三分歸晉，-兵家秘訣-也暫時在歷史大輪迴中銷聲匿跡。
元朝末年，官府統治黑暗腐敗，終於大局糜爛，不可收拾。各地百姓不堪殘暴壓榨，紛紛揭竿而起，群雄相爭，尚不知鹿死誰手。
當時有名士施耐庵，生而好學，博古通今，他痛恨元帝殘暴，常年遊走四方，聯絡各地義軍，謀劃抗元大業。
某日，施耐庵被元兵追捕，獨自逃入深山，結果迷失道路，環視四周，所見盡是危石奇峰，絕無人跡，心裡甚是惶恐，莽莽撞撞地走了半天，途中見有一個少年乞丐餓倒於路邊，眼看就要餓死了。
施耐庵心地仁厚，便將身邊僅有的半塊乾糧給他喂下。那乞丐跪地感謝救命之恩，然後與施耐庵二人結伴尋找出山的路徑。走到深夜裡，發現山林中有座破廟，兩人身上又餓又冷，悽惶之際，只好棲身在破廟泥胎中過夜。
施耐庵剛剛睡著，忽聽廟裡窸窸窣窣有腳步聲響起，他以為是元兵追至此地，大氣也不敢出，從泥胎縫隙裡偷眼觀瞧，就見兩位赤瞳黃衫客，正在燈燭下對弈，身後各有侍童數人，執意甚恭。
施耐庵擔心惹禍上身，不敢露面，繼續藏身在泥胎中窺探，卻聽那兩位黃衫客縱論古今得失成敗，言辭古意昂然，高談闊論，無不盡中機宜，再看棋局間往來縱橫，似乎暗合兵法，神妙無方，常人難測其奧。
施耐庵大為歎服，知道是遇到了世外高人，連忙從泥胎中爬將出來，拜見那二位黃衫客，懇請收納為徒，傳授兵法古術，用以匡扶天下。
那兩個黃衫客見狀並不驚訝，當即請施耐庵落座，他們自稱其祖輩乃是春秋戰國時鬼谷子門下，歷代隱居於此山，有許多年不見外人了，而今有人誤入山中，也是機緣難得，看來天下大變在即，合該兵家出世定亂，於是取出一捆竹簡，告之施耐庵：“此乃兵家秘訣，分為形勢、技巧、權謀三篇，內合陰陽術數，蘊涵天地形勢變化，暗藏扭轉乾坤之機，如能領悟其中一篇奧妙，當有九五之尊-
施耐庵忙說：“我一介布衣，從不敢有非分之想，只求能夠輔佐賢明聖主，推翻元人暴政，以解天下蒼生倒懸之苦-
那兩個黃衫客聞言怪笑了幾聲，當場將竹簡盡數相授，施耐庵再次拜倒叩謝，隨後在燈下翻閱-兵家秘訣-，越看越是入迷，渾然忘卻了身外之事。
驀地裡一陣山風將廟門推開，頓時寒意襲人，施耐庵周身打了個寒戰，等他抬起頭來，卻不見了那些人的蹤影，此時天色破曉，晨霧只見有一群長臂蒼猿，正自穿林越澗而去，為首兩頭巨猿都是赤瞳黃背，空山沉寂，猿聲轉瞬間已在數里之外了。
施耐庵心中驚疑不定，站在破廟中茫然若失，還沒回過神來，忽然腦後被人狠狠打了一記悶棍，當即昏倒在地，等醒來之後，發現腦袋上滿是鮮血，-兵家秘訣-不翼而飛，而那個躲在泥胎中的少年乞丐，也早已不知所終。
施耐庵心知是那乞丐恩將仇報，趁己不備，盜走了竹簡兵書，未成想世間竟有如此狼子野心之輩，不由得追悔莫及，卻也無可奈何。好在施耐庵已將-兵家秘訣-盡數記在腦中，當下匆匆忙忙離了荒山野嶺，後來他懷抱宏遠，投奔到農民起義軍張士誠帳下，充為軍中幕僚，謀劃了許多攻城奪地的奇計妙策。卻因張士誠居功自傲，獨斷專行，親信佞臣，疏遠忠良，施耐庵幾次諫勸，張士誠都不予採納，於是憤然離開平江，此後心灰意冷，浪跡江湖，許多年後他才知道，當初自己在深山裡搭救的少年乞丐，正是大明朝的開國皇帝朱元璋。
原來濠州有個出身貧苦的朱元璋，幼時名為朱重八，靠給大戶人家放豬放牛為生。元順帝四年淮北蝗災，赤地千里，百姓易子而食。十六歲的朱元璋孤苦無依，成了一個流落鄉野的乞丐。