而当年一代天机隐侠庞德公，他所伏下的玄机妙局，也已开始萌发了。
庞德公替樵夫夏侯海堪点了一座“盘龙龙脉”，下葬其祖。夏侯海之子夏侯嵩，便遇上大宦官曹腾，收为义子，易名为曹嵩。曹嵩生一子，名操，字孟德，乳名阿瞒。曹嵩后来继承了曹腾的“费亭侯”，曹操的少年时代，便是在“侯府”中度过的。
曹操到十岁那年，即由顽皮好动，变得沉稳好读。他涉猎群书不但阅经习史，还研读兵法。到他十六岁那年，一位懂风鉴术的朝廷太尉桥玄，遇见曹操，便对曹嵩道：“本官阅人无数，但令郎无人可及。他日于大乱之世，平定天下的，非令郎曹操莫属也。”
不久桥玄便去世了，曹嵩这位做父亲的，也不敢判断桥玄所说的是真是假。
不过曹操在二十岁的那年，便被州郡推选出来做官，任洛阳北部尉，当时洛阳是大京都，分东西南北四部，每部设尉官一人。因宦官权倾朝野，在京城中，谁也不敢将宦宫的的亲朋戚友论罪。
曹操正值年少气盛，血气方刚，很有点天不怕，地不怕的气魄，他赴任后便在衙门外悬挂五色大棒十八根，并向外宣称：“今后凡违反朝廷律例者，无论谁人，一律严惩不贷；罪行重者，乱棒打杀，决不宣宽宥”曹操奉行的，是“治乱世，用重奖”的史训道理。
他也果然说到做到，赴任不久，皇帝宠幸的宦官蹇硕的叔父违禁夜行，曹操获悉了，便派人把他抓到衙门，乱棒打死，曹操年少气盛，不畏权贵、执法严明，虽受人称赞，却因此而得罪了权倾朝野的宦官，很快便被逼辞官归家，称病不出，若非他借了其父曹嵩的面子，他很有可能逃不过宦官的毒手。
曹操在家乡谯县城外盖了一所房子，谢绝宾客，读书打错，表面上不问世事，暗中却更密切留意天下大势。
不久，东汉朝廷组织了一支新军，号称“西园八校尉”，新军统帅便是大贵族外戚袁绍，曹操也被朝廷任命为八校尉之一的典军校尉。到此时，曹操正式加人军旅征战生涯，就在此时，张角的黄巾军已攻到幽州，即河北一带地域的边陲，正拟向幽州郡发起进攻，当时的幽州太守是汉朝宗室之后刘焉，接黄巾军将犯境的警报，连忙召校尉邹靖商议防守大计。邹靖道：“贼兵势众，我方兵力薄弱，如何抵敌？请大人速召四乡义勇民军抗贼。”
刘焉采纳邹靖的献汁，当即下令出榜文召募义兵，招兵榜交很快便发到四乡郡县，刘备此时已在卢植的学堂结业出来，正赋闲在家，终日在四处游荡。他所在的涿县，恰好亦是召募义兵的郡县之一，招兵的榜文，贴在涿县城内各处显眼的地方。
刘备正在城中游逛，忽然被招兵的榜文吸引，便随众走近细阅，阅后却不由长叹一声，似有无限感触。
忽地，刘备背后有人厉声叫道：“大丈夫当为国家出力，叹气什么？”
刘备回头一看，只见发声之人，身躯雄壮，豹头环眼，一把环颔虎须，声如响雷，动如脱兔，十分勇猛。刘备此时的风鉴术已甚具火候，他一见便心中一动，暗道：此豹子性格，心性义勇忠猛，极宜结交，便连忙向他拱手道：“请问壮士贵姓？何方人士？”
豹子形的壮汉大声道：“我姓张，名飞，字翼德。世代居于涿郡，有几亩庄田，卖酒屠猪为业，甚望与天下英雄豪杰结交。刚才见你望榜文长叹，未知为甚，忍不住发话相问。”
刘备一听，心中不由暗喜，坦然告道：“我姓刘名备，远祖乃中山靖王刘胜是也。目下黄巾作乱，欲统兵破贼安民，可惜力所不速，因而叹息。”
豹子形壮汉——张飞一听，立刻慨然道：“我尚有点家产，乐意相助，召募义兵，与你共举大事。你意下如何？”
刘备大喜，忙道：“张兄弟有此壮志，十分佩服。若不嫌弃，请到酒店一聚细商。”张飞爽快的一口答应。两人进入酒店中饮酒，相谈甚欢。
就在此时，店外忽然有一大汉，推着一辆木车，走到店外门口停下，走进店中，对店小二道：“快！斟酒来喝！我急着赶去州郡投军也？”
刘备听闻，向大汉仔细一看，但见其人十分雄伟，身长达九尺，五履长须，脸如重枣颜色，唇若涂脂赤红，眼如丹凤，眉如卧蚕，相貌堂堂，十分威武。
刘备见其相貌，心中不由一动，暗道：张飞乃“正豹形格”，乃主武将之运命；而此人乃“正熊形格”，乃主将中之帅也。且此人眼如丹凤，乃主“人好酒量，聪明智慧”；又眉如卧蚕，乃主“心中智巧，旋转机关，早立功业”，三者印证，足显此人乃一代将帅之材也。刘备的风鉴术已甚具火候，他于短短半日内，连遇此两大将帅之材，料定两人必可成为他“匡扶汉室”大业的左右臂助，心中不由大喜，决意与此两人结交。
刘备于是毫不迟疑，当即站了起来，向那大汉拱手道：“这位壮士，请问高姓大名？愿过来同席一聚么？”
大汉并不推辞，大步走过来，亦向刘备拱手道：“我姓关，名羽，字云长，河东解良郡（山西解县）人氏。因当地权势恶霸，仗势欺人太甚，我便将其一刀杀了，无处容身，四处逃难，至今已五六年了。闻此地召募义兵破贼，故前来投效。”
关云长坐下，与刘备、张飞饮酒，谈说甚为投契。刘备把自己和张飞招兵图举大业之意，对关云长坦然相告。关云长大喜道：“此乃我之志也，彼此走向相同，可共谋大事。”
刘备尚未及答话，张飞已居笑而起，道：“妙也，我庄后有一桃园，花开正盛，明日当于园中祭告天地，我等三人结为兄弟，同心合力，大事可图也。”刘备一听，正合心意，他与关云长同声道：“好啊，张兄弟之议，正合我们心意。”
第二天一早，在张飞的庄园桃林中，置备黄牛、白马诸等祭天之物。三人焚香跪拜天地，同声誓言道：“今刘备、关羽、张飞三人，叩告天地：我三人虽然异姓，今结为兄弟，便即同心合力，救困扶危，上报国家，下安百姓黎民。我等三人，虽非同年同月同日生，却愿同年同月同日死。皇天后土，鉴我等此心，若背此誓约，人神共戮杀也。”
誓约毕，叙了年庚，刘备年长为兄，关羽次之，张飞为弟，拜祭完天地，便杀牛屠猪，设下酒宴，召聚四乡勇士，得三百多人，在桃园庄中痛饮结盟，准备起兵。
众人收集了一批兵器，可惜缺了一批战马，刘备、关羽、张飞三人正焦急间，庄丁入报道：“外面有两者人前来，且有伙计赶着一群快马，前来拜见。”
刘备大喜道：“此天助我也。”他与关、张二人，连忙出庄迎接，原来投庄的两位客人，一个叫张世平，一个叫苏双，同以贩马为业，近日因黄巾造反，向北面贩马，中途被阻折回，无处落脚，故前来投庄，刘备邀二人进庄饮酒，席间把自己的讨贼安民主意说了，二位客人慨然道：“刘公既有此壮志，我们的马，早晚亦必陷贼手，不如尽数赠予刘公，助你成事吧。”不但如此，二客又慨赠五百两，熟铁一千斤，供刘备等打造兵器，刘备等向二客殷殷谢过，热情款待。第二天才派人护送二人回乡。至此，刘备等人的起兵壮举，才总算筹备妥当。
刘备在卢植的学堂，因与辽西公孙瓒为友，从公孙瓒那儿学得一身武功，因此对兵器之事并不陌生。他下令铸造兵器，他自己用的是二把双股剑，关云长造的是一柄青龙偃月刀，重八十二斤，锋利无比。张飞却铸了一支丈八蛇矛，寒光闪闪，如蛇吐信，十分怪异。刘备又打造了三副铠甲，供自己自己，供自己和关、张二人披挂上身，俨然将军打扮，十分威武。
诸事妥当，刘备、关羽、张飞三人，便统带五百兵丁，前去幽州郡投军。幽州太守刘焉见刘备、关羽、张飞三人，互通名姓，刘焉才知刘备亦是汉室宗亲，不由大喜，为鼓励其志，便即席认了刘备为侄，又安置刘备所统义军入住兵营，作朝廷兵马编制。
过了几天，探子前来飞报，说黄巾军将领程志远统兵五万进犯涿郡。刘焉即令刘备统兵五百，前去破敌，以五百兵丁，迎击五万黄巾军，那简直是以卵击石。刘焉不肯多派兵给刘备，显见他只是利用刘备替他抵御黄巾军而已，并非真心重用。
但刘备深知此乃他首度出师建功立业之机会，他的壮志绝非寄托于刘焉，因此欣然领兵，并不推辞。
刘备所统五百兵丁，由幽州郡校尉邹靖引领，一路向深郡进发，抵大兴山下，即与黄巾军卒然相遇，只见黄巾军兵将均以发披面，头缠黄巾，打扮怪异。刘备军兵丁切历战阵，未战先怯。刘备见状，拍马舞剑而出，关羽、张飞左右护卫。
刘备扬鞭大骂道：“你等叛贼，还不下马投降，”黄中军将领程志远大怒，令副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇矛，如飞骤至，手起矛出，一下便刺入邓茂心窝，邓茂倒翻下马，当即毙命。
程志远见邓茂被杀，无将可用，只好拍马舞刀、闯出阵前，直取张飞。关羽一见，舞动大刀，拍马冲前，直迎程志远，程志远但见来将形如天神降世，不由大骇，手足发软，不及一个照面，便被关羽青龙屠户刀一挥，斩于马下，黄巾军兵众，见主将被杀，立刻掉头逃窜。刘备率军追示？
杀，黄巾军纷纷降顺，刘备用精壮者编入军中，他的兵力因而增至数千。刘备初战告捷，刘焉这才不敢轻觑刘备的实力，大加赏师，慰劳将士。
第二天，忽又接青州太守龚景的告急文书，说黄巾军势大，青州城将陷于贼手，求刘焉派兵救援。刘焉与刘备商议，刘备急于建功立业，便奋然道：“我愿率兵前去救援青州之危。”
刘焉无法推搪，只好下令由邹靖统带兵马为主帅，联同刘备三人所率部属，共五千兵马，驰赴青州救援。
不一日抵达青州，黄巾军见有援军至，即派军兵冲杀过来。刘备兵力薄弱，不敢硬接，只好后退三十里以避敌军锋刘备令三军下好营寨，与关羽、张飞二人商议道：“敌众我寡，不宜力敌，宜以智龋”关，张二人忙问何计？
刘备道：“明同战，我与邹将军率军冲击敌阵，云长统—千兵力伏于山的左面，张翼德领一千兵马伏于山右面；以鸣金为号，让敌以为我收兵，你二人却突出奇兵，接应我军合击。
关羽、张飞喜道：“兄长奇谋妙计，必获全胜。”
第二天早上，刘备统一千兵马，大声呐喊前进。黄巾军立刻派军出迎，刘备打个照面，即引军疾退，黄巾军挥兵追杀，刚转过山岭，刘备军中金号大鸣，关云长即从左路杀出，张翼德从右路杀至，刘备挥军回杀过来，三路夹击下，黄巾军心惊胆怯，向青州城退却，青州城中太守龚景，趁势率军从城中出击，黄巾军被四路夹攻，不由大败，溃不成军，青州之危很快便解除了。
龚景迎刘备等入青州城劳军，邹靖见青州之危已解，便欲率军返回。刘备对邹靖道：“我接报，中郎将卢植近日与黄巾军主帅张角，于广宗一带大战，卢植是我恩师，待备恩重如山，不得不前往助之。”
邹靖勉强同意，但决只准刘备带本部五百军前去，其余四千余众官兵，坚要带返幽州郡守城。
刘备无奈，只好与关羽、张飞二人，率原来投军的五百名亲兵，赶赴广宗（河北威县）。
刘备率兵赶抵广宗，此时卢植已被朝廷起任为中郎将，手下有精兵五万，与黄巾军主帅相峙，彼此互有胜负。
卢植见到刘备三人，十分高兴，他目注关羽、张飞二人，知刘备已与他二人结为兄弟，不由欣然而笑，因为卢植深知，刘备的风鉴水已大成了，他得关、张二人之助，必如虎添翼，他的前程将无可限量了，当下卢植与刘备殷殷叙旧，十分欣慰，过了两日，卢植对刘备道：“你非一城一地的池中之物，宜多历练，我先分兵一千，归你统领，赴颍川助皇甫嵩一臂之力吧。”刘备虽然留恋，有点不舍与恩师分别，但见卢植之意甚决，知不可勉强，无奈只好向卢植拜辞，第二天，刘备与关羽、张飞二人，统本部五百兵马，加上卢植调拨的一千官兵，共计一干五百兵马，开赴颖川。
当时在颍川与黄巾军副帅张宝、张梁相峙的，是北地太守皇甫嵩，黄巾军起，他被朝廷任为中郎将，与副将朱僬一道、率军围剿黄巾军。
皇甫嵩骁勇善战，初接战时，曾被黄巾车所败，但他井不洌？
畏惧，故意放弃颍川，退守长社，诱黄巾军进入颖川。黄巾军被胜利冲昏头脑，竟在颍川依草地结寨下营，犯了兵家大忌。
果然皇甫嵩即与朱僬计议道：“贼军依草结营，我计成矣。”他当即下令，由军中勇土，每人密藏干草一把，潜入黄巾军结营的草地中埋伏。
到二更时分，狂风起，潜入草地的官兵，即放火烧草，将草地引燃，狂风烈火，卷向黄巾军的兵营。黄巾军未战已乱，纷纷避火救亡，皇甫崖乘势领军掩杀而至，黄巾军五万兵将，如惊弓之鸟，被烧、被杀不计其数。
杀至天明时分，黄巾军的副帅张宝、张梁，眼见大势已去，只好率领残军，夺路而逃。
当张宝、张梁二人，率军逃抵一座山前，突然冲出一队兵马，打着红色旗帜，截住去路。当中一位将领，身长七尺，正是护都的曹操，此时他已被朝牙任为骑都尉，统军五千，前来颍川助阵，刚好碰上黄巾败军，大杀一阵，斩敌万余，仅张宝、张梁等死战逃脱，曹操引军拜见皇甫嵩，皇甫嵩即令尊操领军追杀张宝、张梁。曹操不敢违令，当下不顾疲劳，领军追杀而去。
就在此时，刘备、关羽、张飞等三人，亦领军赶到，皇甫嵩并不留意刘备，以为他不过是卢植帐下的一员将领，便傲然的对刘备道：“我已破黄巾贼众矣，何劳卢中郎派兵救援？
倒是黄巾残军，张宝、张梁必投奔广宗张角，卢中郎必会吃紧、你快率兵返回救援也罢。”
刘备见皇甫嵩如此心高气傲，知难于相处共事，便也不再多留，率军循原路赶返广宗。
走到半路、忽见一队兵马，押着一辆囚车，远迟驶来。刘备尚不甚留意，待囚车驶近，却不由大惊，原来囚车之人，竟是中郎将卢植。
刘备见是恩师卢植被囚，连忙滚鞍下马，趋势前问道：“不见半月，恩师为何落到如此地步？”
卢植长叹一声道：“我与黄巾张角相峙，互有胜败，正寻计破敌。不料朝廷派黄门左丰前来视察军情，向我索贿，便可与朝廷为我美言。我说：‘军粮尚且不足，何来余钱奉承专使。’左丰怀恨在心，回去奏知朝廷，说我畏贼不战，散乱军心。因此朝廷震怒，派遣中郎将董卓前来取而代之，然后押我回京问罪。”
刘备一听，小由心中黯然，道：“恩师此行，未知是吉是凶，不如随学生一道，带兵抗贼立功抵过吧。”卢植摇头苦笑道：“我知运命，必有此劫，决难逃避，幸而我并非夭折之相，尚不致有生命之危。”
张飞在一旁听了，却不由大怒道：“朝廷听信奸佞，图害良将，待我枪刺押闪之军，救卢将军出囚吧。”
刘备忙道：“三弟不可鲁莽，恩师精于风鉴之术，自知其运，决无差错。否则井非救他，反而令恩师一生英名尽丧也。”张飞无奈只好退立一旁，尤仍愤恨不服。
押车的军将，趁机推着囚车远去了。
关羽亦感不平，他向刘备道：“卢将军对朝廷一片忠心，尚蒙此不白之冤，教人心寒，且领军之将已易主，我们回去，必难容身，不如率军返回涿郡，暂且安顿，徐图进取可也。”
刘备心想：时势如此，亦只有暂时按兵不动，方为上策，于是同意关云长的主意，率军向涿郡进发。
刘备率军一路折向北行，走了二日，忽然听闻山后喊杀打斗之声震耳。刘备和关云长、张飞纵马跃上山岗，向喊杀声处望去，只见朝廷官兵已然溃败，后面的黄巾军疯狂追杀，旗上大书“天公将军”四字。刘备一见，即对关、张二人道：“这是黄巾主帅张角之军，不可错失此杀敌时机。”
于是三人率军杀出，张角正追杀官军，把官军的主帅董卓团团围困，突然被刘备等人率军拦腰冲杀，卒不及防，黄巾军大乱，张角慌忙下令退军五十里，再图破官军之计。
刘备、关云长、张飞三人，奋力救出董卓，返回董卓的帅营。
董卓起初对刘备等和颜相向，待返回他的帅营，惊魂已定，便忽然问刘备道：“你现居何官职？”
刘备道：“刘备尚是一介布衣，并无官职在身。”
董卓一听，神色立刻一变，微哼一声，井不赐座，也不再答理刘备等人。
刘备无奈告退，走出帅营，张飞早已恨得牙痒痒的，此时再也按捺不住，猛地一挺丈八蛇矛，怒道：“我等浴血奋战，救了这姓董的家伙，他竟然如此怠慢我等，等我把他一矛戮杀，以消心头之恨。”说时便欲挺矛入帐，刺杀董卓。
刘备和关羽不约而同阻住张飞道：“董卓到底是朝廷命官，杀他便即反叛，岂能莽为？”
张飞大叫道：“若不杀他，便须在他帐下受他奴役，我决不甘心，二位兄长若要留此，我自己另行投奔别处好了。”
刘备听了，吃了一惊，他亦知留在董卓帐下，决难有作为的了，便决然道：“我兄弟三人，情同手足，义同生死，岂能分离？不如一齐投奔他处便了。
张飞这才稍解怒气，勉强同意刘备的决定，兄弟三人，经一番商议，决定投奔朱僬。
朱僬本为皇甫嵩副将，大败黄巾军副帅张宝、张梁后，皇甫嵩便分兵朱僬，命他追击张宝，皇甫嵩自己则与曹操一道，进攻张梁。
当晚刘备领军投奔朱僬，朱僬为人比董卓豁达，又知刘备是中郎将卢植的的门生，便热情相待，没宴置酒，连张飞亦甚感满意。
此时张宝正统领八万黄巾军，屯驻山后，与朱僬对峙。
朱僬命刘备为先锋，沿攻张宝，两军摆开阵势，张宝令副将高升，出马拼战刘备，刘各令张飞出马迎战，张飞横枪跃马，直取高升，不出二个回合，张飞挝矛一刺，便把高升挑落于马下。
刘备趁势挥军冲杀过去，张宝在马上披髦执剑，作起法术，只见风雷大作，一股妖气，从天而降，黑气中似有千军万马杀来，刘备军登时心慌意乱，呼喊一声，败下阵来，刘备率败军回返军营，向朱僬请罪，朱僬并未深责，反而安慰刘备道：“此乃黄巾施妖法‘书纸成兵’也，非战之罪，明日我准备猪羊狗血，令军士伏于山头，敌若施妖法，当头泼下，其妖术必定破解。”
刘备依朱僬之计，令关羽、张飞二人，率军一千、带备猪狗羊血，伏于山后高处，准备破敌妖法。
第二天，黄巾军张宝擂响战鼓，向朱僬军挑战。刘备依计领军出战，交锋之际，张宝果然再度施法，风雷大作，飞沙走石，黑气遮天，滚滚人马，自天而降，十分可怕。刘备立刻领军疾退，张宝率军追杀过来，快到山头，关羽、张飞率伏军，张飞率伏军，，从高处泼下猪羊狗血，洒向张宝的“天兵天将”，半空中登时飞飞扬扬，人纸马纷纷落下，风雷静息，沙石沉寂。
张宝法术被破，连忙下令退军。
就在此时，右面关羽，左面张飞，二面夹攻冲杀下来，后面的刘备、朱僬，亦趁势挥军，掩杀过来，黄巾军顿时溃败。
刘备远远望见“地公将军”旗号，知是张宝，他意于建功立业，便拍马疾冲而来。张宝见状，不敢接战，落荒而逃。刘备急忙搭箭，嗤的一声，正中张宝左臂。
张宝带箭而逃，抢入阳城，坚守不出。
朱僬下令大军围住阳城攻打，但张宝下令死守，朱僬竟屡攻不下，在阳城两军僵持住了。
此时，忽有探子回报，说皇甫嵩因董卓屡败于黄巾张角，已取董卓的帅位代之，率军猛烈攻打，张角忽然暴毙，张角三弟张粱继帅位，与皇甫嵩大战，皇甫嵩七战七胜，斩张梁于曲阳城。皇甫嵩平乱大捷，奏报朝廷。朝廷加封皇甫嵩为车骑将军，兼冀州牧，掌冀州军政大权。皇甫嵩又奏报朝廷，说原中郎将卢植有功无罪，朝廷准卢植官复原职。而曹操亦平乱有功，封为济南相成为济南郡长官。探子又报称皇甫嵩不日将班师回朝，赴新任所去了。
朱僬闻报，十分焦急，下令全力攻打阳城。不久黄巾军有人斩了张宝的人头来献降，朱僬得以攻克阳城，又收复被黄巾军攻取的数郡，黄巾之乱，终于大致平定。在连番的征战中，刘备与关羽、张飞出力甚大，朱僬向朝廷奏报战功，倒也如实向朝廷奏知。但久而未接朝廷封令，只好先行率军班师，驰返京都洛阳城。