自偵聽處偵控薩根與南京宮裡的電臺以來，迄今已截獲上線來電十一封，下線去電十三封，共計二十四封。其中一半電報，反映什麼樣的事情基本是明的，比如西郊被服廠被炸的當夜，下線對上髮長電一封，其意一定是彙報轟炸戰況。再比如，糧店少老大一行被斃後三小時，下線又向上發電一封，其意思也是不難估摸的。再比如，杜先生找密特先生狀告薩根的當天夜裡，電臺最後一次聯繫，先是薩根去電（電文很短），半小時後官裡回電（電文更短），之後電臺就消失了，至今沒有露過面。薩根的去電內容自可猜測，肯定是在向上報告：他被懷疑了，怎麼辦。諸如此類。海塞斯統計了一下，這樣的大致可以猜到電報內容的電報現有七封，他需要找其中之一作為突破口。只要撕開一道口子，正常情況下後面的工作就容易做了。
找哪一封電報作為突破口？
海塞斯經過反覆研究、比較，最後確定的是南京宮裡下發給薩根的最後一封電報。這封電報如下：電文的前三行，屬格式內容，其實可以置之不理，無非是發報方、接收方和發報的時間、電報的等級等相關說明，電文的真正內容是在後面一串假名上。這些假名海塞斯業已破譯，可以換算成如下數字：
87712169575550504311
889221734169#89327244
1006979120006539
總計十四組數碼，一個假名。可以想見，中間那個孤零零的假名，多半是標點符號，此外的十四組數碼，各代表一個字。也就是說，這是一封有十四個文字的電文，電文的大概意思基本上也是可以揣摩的，肯定是在通知薩根暫時不要聯絡、等候通知什麼的。
海塞斯為什麼要從這封電報著手突破？首先是這封電報短，越短越好；其次他認為該電報可能有的意思相對比較確鑿、固定，至少“暫停聯絡”的意思是確鑿無疑的，因為事實已經證明從此後電臺就啞了，消失了。根據該電文的字數和可能的意思，海塞斯預測，他需要羅列排猜的句式總和不會超過兩千次，現在他已經排除近一半，如果運氣好的話，半個月內必見分曉。
像海塞斯實施的這種破譯方式，正如面對一把丟了鑰匙的鎖開鎖，開鎖師（破諢者）根據經驗做出判斷，磨出一把把鑰匙去捅鎖眼，一把不行，又來一把，如是再三。這封電報，海塞斯憑經驗判斷，只要磨出兩千把鑰匙去捅它，必有一把可以將它捅開。兩千把鑰匙，就是兩千句話，這些話意思基本相近，只是字面和句式選擇不同而已。現在海塞斯已經試過近千句話，他自信最後能將鎖捅開的“那句話”一定在剩下的一半句式中。
如果這些電文確實是設了密的，這也是脫密的常規方式，海塞斯在這麼短的時間裡已經路走一半，說明他很擅長這種方式，絕非等閒之輩。但是，陳家鵠懷疑這些電文是未經加密的，不過是國際明碼的巧妙翻新而已。照此思路來破譯這些電文，等於是鑰匙在手，只是鎖眼被巧妙地掩蓋了。就是說，陳家鵲於的事是在找鎖眼（海塞斯則是配鑰匙），當然是比較容易的。海塞斯認為這種可能性非常小，現在陳家鵠承認沒有找到鎖眼，也徵實了他的預想。
接下來的日子裡，海塞斯建議陳家鵠照他的思路走，他把自己已經排除的近千句報廢的話提供出來，希望陳家鵠與他協同作戰，一起來組織、揣摩剩下的那些話。陳家鵠跟著幹了兩天，總覺得提不起勁，他腦海裡老是浮現那個熟悉的影子，趕都趕不走。兩天下來，他揣摩出來的話不到一百句，連海塞斯的一半都不到。
自然，這些譎都是廢話，都不是那把能開鎖的“鑰匙”，它們的意義只是把那把鑰匙鎖定在後面的猜想中。